Tes conseils, en action
entre les rencontres.
Conseillers, fiscalistes, planificateurs et coachs utilisent Wellthplan pour garder leurs clients sur le Plan entre les suivis. Parraine un client et il a 30 jours gratuits — tu gagnes un client qui arrive avec des chiffres propres.
Inscription gratuite. Aucun frais pour parrainer.
L’écart
Le Plan est solide. Les 89 jours après la rencontre, pas tant.
Les clients quittent ton bureau alignés, puis la vraie vie arrive — hausse de taux, mois tranquille, grosse dépense. Wellthplan garde tes conseils devant eux jusqu’au prochain suivi.
Les clients arrivent prêts
Comptes liés, dépenses catégorisées, valeur nette à jour. Les suivis commencent avec la stratégie, pas avec « tu peux m’envoyer tes relevés ? »
Des conseils qu’ils appliquent
Ta recommandation devient un Objectif financé et un montant mensuel, pas juste une ligne dans un PDF qu’ils ouvrent une fois.
Moins de feux à éteindre entre les rencontres
Benjamin répond aux questions du quotidien — rythme, flux de trésorerie, factures à venir — pour que tu puisses te concentrer sur les vraies décisions.
Le Plan
Construis le Plan avec eux, pas à leur place
Chaque dollar dans Wellthplan est un Besoin, une Envie ou de l’Épargne — et c’est l’Épargne qui alimente le Plan. Assieds-toi avec un client et façonnez-le ensemble en quelques minutes.
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Pose la base
Les Comptes liés montrent les vrais Besoins, les vraies Envies et ce qui reste vraiment chaque mois.
- 2
Transforme tes conseils en Objectifs
Fonds d’urgence, remboursement de dettes, mise de fonds, retraite — chacun avec une cible, une contribution mensuelle et une date.
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Pose les balises
Des seuils de budget et des alertes de solde bas gardent ton Plan sur les rails quand le mois dérape.
- 4
Analyse avec de vraies données
Au prochain rendez-vous, les jauges te montrent ce qui a tenu et ce qui a flanché — avant même qu’on ouvre un tableur.
Parrainages
Parraine un client, il a 30 jours gratuits
Inscris-toi une fois et tu reçois un lien de parrainage à partager par courriel, texto ou dans ton kit d’accueil. Toute personne qui s’inscrit avec commence avec 30 jours de Wellthplan offerts — le double de l’essai standard.
Inscris ton cabinet
Un petit formulaire — nom, cabinet et comment tu accompagnes tes clients. Gratuit, sans minimum de clients.
Partage ton lien
Un seul lien, à toi pour toujours. Envoie-le après une rencontre ou mets-le dans tes documents d’accueil.
Ils commencent avec 30 jours gratuits
Ils lient leurs comptes, bâtissent le Plan dont vous avez parlé et voient leur premier Reste à dépenser en quelques minutes.
Tu vois qui est sur le Plan
Suis quels parrainages sont activés depuis ton tableau de bord pro — aucun accès aux données clients sauf s’ils choisissent de les partager.
Confiance des clients
Recommande-le sans risquer ta relation
Les comptes se connectent via Plaid avec un chiffrement de niveau bancaire, en lecture seule. Wellthplan ne peut pas bouger d’argent, ne voit jamais les identifiants bancaires et ne vend jamais les données des clients.
Accès en lecture seule — jamais de transferts
Le client possède ses données et peut tout supprimer en un écran
Wellthplan t’aide à prendre de bonnes habitudes — sans vendre de produits ni remplacer tes conseils
Inscris-toi et commence à parrainer dès aujourd’hui
Ça prend deux minutes. Tu repars avec ton lien de parrainage et un tableau de bord pour le suivre.
Gratuit pour les pros. Les clients que tu parraines ont 30 jours gratuits.